Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь не только угрожает его жизни, но и усугубляет и без того сложное финансовое положение семьи. Осознавая, что традиционные методы лечения потребуют огромных средств, которых у него нет, а также понимая, что после его ухода семья может остаться без средств к существованию, Уолтер принимает радикальное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного нелегального вещества. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого заработка, а отчаянной попыткой обеспечить будущее близких, толкающей его в преступный мир, о котором он ранее знал лишь теоретически.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою неуспеваемость в прошлом, обладает практическим опытом в нелегальном производстве наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: в результате недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками он потерял своего напарника и свою подпольную лабораторию, оставшись ни с чем. Эта случайная, но судьбоносная встреча объединяет двух совершенно разных людей: одного – отчаявшегося семьянина и блестящего учёного, ищущего финансовой стабильности, и другого – мелкого уличного дилера, обладающего связями в криминальном мире. Их вынужденный союз знаменует начало опасного пути, где каждая варка метамфетамина становится шагом в неизвестность, сталкивая их с законом, конкурентами и их собственными моральными принципами, которые им предстоит пересмотреть в новых, жестоких обстоятельствах.